Monsterna från östra europa håller i hemligheterna som får andra vampyrer att rysa.    Vicissitude, den mest kända disciplinen bland Tzimisce klanen, reflekterar den mest innersta naturen hos dom mest främmande vampyrerna. Genom Vicissitude kan användaren göra om köttet med hans egna händer, vare sig om det är en stor missformning eller onarturlig skönhet.
   När det används på mänskliga, ghouler, revenants och vampyrer av sämmre generation än användaren så är effekterna av Vicissitude permanenta. Vampyrer av samma generation eller bättre kan läka upp varje enskild Vicissitude alteration som en Aggreverad skada om de vill. Personen som har denna kraft kan självklart använda den på sig själv.

   Nosferatu, Samedi och liknande klaner med fulhet som ligger i deras blod kommer alltid att hela tillbaka vicissitude alterationerna natten då dom vaknar. Kains förbannelse är starkare än Vicissitude.
   Vicissitude använder färdigheten Kroppshantverk för omtest.
   De flesta Vicissitude alterationer kräver fysisk kontakt dvs en fysisk utmaning för att göra om en person. Personen kan attakera med vicissitude och använder då Body crafts istället för Slagsmål. För vissa mer avancerade ingrepp så kan färdigheten Medicin krävas.

   1. Skinnets Kraft.
   Genom att böja och benda ditt eget kött så kan du ändra utseende.
   Denna kraft låter dig att kopiera utseende eller göra om ditt skin för att inte bli igenkänd.
   Att ändra sig själv med denna kraft kostar ett blod poäng, och det kräver att du spenderar tidmed att forma om dig. Ifall du vill kopiera någon annan så gör du a statisk mental utmaning. Med svårighetsgraden av offrets sociala attribut.    Du använder fortfarande ditt eget sociala attribut men med offrets utseende.
   Du kan också göra dig ful, och få max 3 negativa sociala attributer.

   2. Köttets Kraft
   Dina händer kan nu alterera köttet som om det vore lera. Du kan göra drastiska ändringar i köttet och alla organ på alla varelser du kan röra.
   Du måste röra ditt offer för att använda köttets kraft, dra eller forma köttet till önskad form. Du kan göra om köttet på dig själv eller andra inom gränserna som står på Skinnets Kraft, eller så kan du flytta om klumpar av kött eller helt enkelt göra fula sår. Dessa attacker gör ingen skada men varje attack gör att offret får en negativ social egenskap (max 3 st). Ifall du flyttar om fett skin och muskler så kan du göra om en fysisk attribut till en extra hälsonivå eller tvärtom.

   3. Benets Kraft
   Precis som du kan göra om köttet kan du nu även ta tag i ben och göra om även dessa till vad du känner för.
   Benets kraft låter dig flytta om benen genom köttet och på detta sätt kan man göra om ett offer eller dig själv helt och hållet.
   Användandet av Benets Kraft låter dig göra om utseendet precis som dom andra krafterna, men du kan också ändra någons höjd eller kroppsstruktur, göra om ben till ovanliga eller spektakulära former, tom göra benpikar och benvapen. Du måste ta tag i offret och sen vrida, dra, eller bända benen som det krävs. Ifall du gör detta slag utan att använda Köttets Kraft så gör ett sådant slag en Dödlig skada genom att benen åker igenom kroppen och krossar/skär sönder köttet inombords. Om man använder det tillsammans med köttets kraft kan man göra om någons utseende komplett, eller så kan du göra defensiva ben pikar som sticker ut ur kroppen eller offensiva bensvärd. En sådan alteration tillåter att man gör Dödlig skada även om man är obeväpnad.

   4. Zuloformen
   Din kropp förändras och växer till en hemsk form som kallas Zuloform. Ditt skin blir svart, gummiaktigt och slemmigt, medan stora benklor växer ut på dina händer och benspikar på ryggen. Du växer åtta fot, och du ser ut som någnting från mardrömmarnas land. Dom som inte är vana vid Zuloform måste göra en Mod utmaning.
   Att vakna ur Zuloformen kostar två blodpoäng och du får tre negativa sociala av denna form, men även sex extra Fysiska egenskaper. Du får inte initiera en social utmaning i annat syfte än att skrämmas. Du gör Dödlig skada i denna form och du gör även en extra skada. Du är i Zuloformen tills du bestämmer dig för att byta tillbaka.

   5. Blodsformen
   Du kan ändra form till en att bli en blodpöl på marken. Du behöver bara koncentrera dig ett kort tag och du kan göra om vilken kropsdel du vill till en pöl av blod
   Varje del av kroppen (arm, ben, huvud) som du gör om till blod blir ett blod poäng; Resten av din kropp kommer att vara dina resterand blodpoäng, Upp till din maximala pool. Du kan förvandla vissa delar av kroppen eller hela kroppen som du själv önskar. Blodpölen som blir kvar av dig kan du kontrollera dvs du kan förflytta dig i Blodsformen i en takt av sakta gång. Du kan smita igenom hål eller sprickor i väggar. Att ändra tillbaka en kroppsdel kräver bara att du har kontakt med blodet, eller om blodet är borta så får du spendera det blod som delen kostar, tex en arm ett blodpoäng. När du är helt i Blodsform kan du använda mentala dscipliner och du är immun mot alla fysiska attacker förutom eld och solljus. Ifall allt ditt blod blir förstört eller uppdrucket när du är i denna form så dör du.